Mit der Gesamtanalyse erfassen wir im ersten Schritt Ihre Wünsche und angestrebten Lebensziele.
Wir erstellen ein genaues Budget, um Ihren exakten Bedarf festzustellen.
Das Budget dient als Basis für die finanzielle Planung aller Vorsorgebereiche, je genauer es ist, umso zuverlässiger können wir die Vorsorgelösungen gestalten.
Im zweiten Schritt analysieren wir Ihren Ist-Zustand, in Hinsicht auf Ihre bestehenden Vorsorgelösungen, basierend auf dem 3 Säulen Prinzip – Vorsorgesystem, (AHV/IV, Pensionskasse und Freie Vorsorge).
Dies beinhaltet auch eine Anfrage bei der Zentralstelle 2. Säule, um allfällig bestehende Freizügikeitskonten aus der 2. Säule (Pensionskasse) zu finden.
Ebenfalls bestellen wir den IK-Auszug (individueller Kontoauszug), mit welchem allfällige Lücken bei der AHV ersichtlich werden.
Im dritten Schritt analysieren wir Ihre Gesunheitsvorsorge.
Wir prüfen, ob diese Ihrem echten Bedarf, Ihren Anforderungen und Ihren Wünschen entspricht, sowie das Preis-Leistung-Verhältnis für Sie stimmt.
Mit der Gesamtanalyse erfassen wir im ersten Schritt Ihre Wünsche und angestrebten Lebensziele.
Wir erstellen ein genaues Budget, um Ihren exakten Bedarf festzustellen.
Das Budget dient als Basis für die finanzielle Planung aller Vorsorgebereiche, je genauer es ist, umso zuverlässiger können wir die Vorsorgelösungen gestalten.
Im zweiten Schritt analysieren wir Ihren Ist-Zustand, in Hinsicht auf Ihre bestehenden Vorsorgelösungen, basierend auf dem 3 Säulen Prinzip – Vorsorgesystem, (AHV/IV, Pensionskasse und Freie Vorsorge).
Dies beinhaltet auch eine Anfrage bei der Zentralstelle 2. Säule, um allfällig bestehende Freizügikeitskonten aus der 2. Säule (Pensionskasse) zu finden.
Ebenfalls bestellen wir den IK-Auszug (individueller Kontoauszug), mit welchem allfällige Lücken bei der AHV ersichtlich werden.
Im dritten Schritt analysieren wir Ihre Gesunheitsvorsorge.
Wir prüfen, ob diese Ihrem echten Bedarf, Ihren Anforderungen und Ihren Wünschen entspricht, sowie das Preis-Leistung-Verhältnis für Sie stimmt.
“Die für Sie geeigneten Optionen sind möglicherweise grösser als Sie denken. Vereinbaren Sie einen Termin für die Kostenlose Gesamt-Analyse. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre alternativen Wünsche umsetzen.”